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排列三走势图300期和值:招商證券牽頭設立今年最大規模地產資產證券化產品

招商證券 (2017-05-18 17:47)

【正文】

排列三走势图近300 www.kekxgt.com.cn     2017年5月15日,由招商證券牽頭、招證資管擔任計劃管理人的金融街(一期)資產支持專項計劃(CMBS產品)成功設立,總發行規模達66.5億元,目前深交所規模最大的地產證券化產品。招商證券在不利市場環境中下逆市完成成功發行,實現2017年同類證券化產品成本最低,并首次成功在CMBS產品中引入了保險投資者,助力金融街控股完成其首個CMBS產品融資。


    “金融街(一期)資產支持專項計劃”系金融街控股股份有限公司首次嘗試以資產證券化方式融資。金融街控股股份有限公司(股票代碼:SZ.000402),為國內領先的商務地產開發商與運營商,是西城區國資委控股的深交所上市公司,成功打造了中國最具影響力的國際金融中心——北京金融街區域,截至2017年3月末,總資產規模約1,180億元,主體長期信用評級為AAA。


    專項計劃的底層資產為金融街中心,系金融街控股旗下的旗艦寫字樓物業、金融街商圈的核心辦公物業,獲國際LEED金認證的5A智能甲級寫字樓,總計建筑面積達約14萬平米,評估值達95.03億元,主要租戶均為政府機關及大型金融機構,最大規模租戶包括亞投行、交易商協會等。


    近期債券市場波動較大,利率整體上行,多家發行人取消或推遲債券發行。招商證券作為本次產品的牽頭方及獨家代理推廣機構,在前期產品設計過程中即結合投資者需求對產品條款進行定制,針對不利市場環境制定多套預案,最終實現2017年以來同類證券化產品中發行成本最低的一個項目,并首次在同類產品中引入保險投資者。

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